Comment être un bon gestionnaire de patrimoine ?

Comment être un bon gestionnaire de patrimoine ?

Ses compétences et qualités ?

1. capacités d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client ;
2. solides connaissances du domaine qui l'emploie (banque, assurance...) ;
3. rigueur à l'égard des évolutions dans la législation ;
4. bonne culture générale dans les domaines de l'économie et des finances ;

Pourquoi s'orienter vers la gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine peut également aider le client à développer son patrimoine immobilier (immobilier d'investissement) et en optimiser la fiscalité en déterminant le régime d'imposition optimal.

Quel est le rôle de la conseillère patrimoniale?

• Rassurer, comprendre, informer, orienter… Conseillère patrimoniale depuis deux ans, Yuchen Thenot-Liang accompagne des clients privés haut de gamme dans la gestion de leurs avoirs financiers et pour le financement de leurs projets.

Quelle est la nationalité de votre conseiller patrimonial?

• A noter : Pour les concours de la fonction publique, vous devez être majeur et de nationalité française. Le conseiller patrimonial accompagne ses clients dans la gestion de leurs patrimoines.

Quels sont les atouts des conseillers en gestion de patrimoine?

• Les atouts des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) sera précieux dans de nombreuses circonstances, telles que la préparation de la succession, une expatriation, un changement de situation personnelle ou financière,…ou tout simplement pour tout mettre à plat.

Quelle est la mission du conseiller en patrimoine?

• Mission g n rale. Le conseiller en patrimoine est un professionnel spécialisé dans la gestion d'actifs de la clientèle. Depuis, une dizaine d'année, ce métier s'est beaucoup développé. Il fait appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.